이지스자산운용(IGIS), 소개해드립니다.

안녕하세요.

MAGAZINE YONG _ 에디터입니다.

 

요즘 2030의 핫한 주제가 아무래도 투자가 아닐까 싶은데요.

2020년이 유난히 투자의 열풍이 분 해라고 해도 과언이 아닙니다.

현금이 풀리는데 묶이니까, 저금리 기조에 변동성이 높으니까 투자수요가 높아지겠죠.

그런 의미에서 오늘은 자산운용사 한 곳을 소개해드리려고 합니다.

 

여러분들은 자산운용사하면 주식, 채권과 같은 전통적인 투자상품을 운용하는 곳으로

생각을 많이 하실텐데요. 실제로 세계적인 자산운용사나 연기금, 은행들의 투자현황을

보게 되면, 일정부분 부동산과 같은 대체투자 상품이 포함되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

이는 주식, 채권과의 상관관계가 낮기 때문인데요.

 

그래서 국내의 부동산 부문 대체투자 AUM 1등인 이지스자산운용을 가지고 왔습니다.

2010년에 피에스자산운용으로 설립되었구요. 2012년에 이지스로 사명이 변경되었습니다.

 

여의도에 위치한 이지스자산운용 (출처.IGIS)

 

보통 부동산 펀드, 리츠하게되면 리스크와 리턴에 따라 분류합니다.

LOW리스크 LOW리턴 -> CORE, CORE +

MIDDLE리스크 MIDDLE리턴 -> VALUE-ADD

HIGH리스크, HIGH리턴 -> OPPORTUNISTIC 입니다.

 

부동산 펀드 분류(왼쪽)과 이지스자산운용의 전략 사례(오른쪽) (출처.IGIS)

 

이지스자산운용이 투자했던 사업으로는

코어에서는 을지로 3가역 쪽에 있는 시그니쳐타워를 볼 수 있습니다.

밸류 에드에서는 여의도 IFC 앞쪽에 위치한 씨티플라자.

오퍼튜니스틱은 테헤란로 237에 건설중인 르네상스 프로젝트입니다.

이 외에도 많은 투자자산들이 있으니 홈페이지에서 확인해보세요!

 

이지스자산운용

CORE 자산을 다루는 펀드는 주로 매각을 통한 자본이득보다는 임대수익 위주입니다.

그래서 마스터리스가 중요하죠. 핵심적인 임차자말입니다.

CORE + 는 코어에서 한가지 정도가 부족한 자산이라, 밸류에드 전략과 혼합한 것이구요.

VALUE-ADD는 저평가된 부동산의 리모델링을 통한 가치 증진입니다.

OPPORTUNISTIC은 흔히 말하는 부동산 개발사업이라 인허가 RISK가 크죠.

 

(왼쪽) 시그니쳐 타워 (가운데) 시티 플라자 (오른쪽) 르네상스 개발 사업

누적운용자산은 32조원(2019년 말)이구요.

국내 70%, 해외 30%가량의 비율입니다.

펀드 설정원본으로는 13.8조원이구요. 펀드수는 204개입니다.

2019년 기준 당기순이익은 300억원 수준입니다.

 

이지스 자산운용의 누적운용자산(왼쪽), 자산형태 및 투자유형 (출처.IGIS)

 

직원 수는 작년 기준 295명입니다.

투자 220명, AM 39명, 경영지원 / 준법지원 / 리스크관리실 36명입니다.

 

파트별로는 국내투자부문, 글로벌투자부문, 개발투자부문, 프로젝트금융투자부문,

AI부문, 리츠부문, CAPTIAL MARKET 부문, ASSET MANAGEMENT 부문, 경영지원 부문입니다.

 

국내투자부문에서는 오피스, 리테일, 호텔 등의 실물 부동산 위주 매입해서 투자 운용합니다. (IGIS)

이 말은 주로 안전한 코어 자산을 매입하여 임차자 관리 및 건물 관리를 위탁줘

안정적인 임대수익을 얻게끔 하는 것으로 보입니다. 하지만 개발이나 밸류애드도 일부 하네요!

 

글로벌투자부문은 전세계 상업용 부동산에 투자하는 거구요.

 

개발투자부문은 토지 매입부터, 설계, 시공, 준공 이후까지의 개발과정을 담당하는데요.

저도 어떻게 부서마다 일이 분배되어 있는지는 자세히는 모르지만,

이쪽에서 OPPORTUNISTIC 펀드를 담당해야하는 게 아닌가 싶습니다만

브로셔를 보면 르네상스 사업의 경우에도 국내투자부문의 대표자산으로 들어가있네요.

어쨌든 이쪽에는 개발 담당입니다!

 

프로젝트금융투자부문은 리츠와 PF대출형 공모펀드 운용을 담당하구요.

근데 보면, 대출현 공모펀드를 가지고 있으니까 신탁사에 신탁주고,

리츠AMC로써 일하는거 같네요. 투자신탁형 부동산펀드요!

 

AI부문은 대체투자부문 NPL를 포함하여 에너지,인프라,PE,CR 등으로 확장하고 있습니다.

 

리츠부문은 현재 이지스가 가지고 있는 공모상장리츠를 운용하고 있습니다.

이지스밸류플러스리츠, 이지스레지던스리츠가 있네요.

 

이지스레지던스리츠와 이지스밸류플러스리츠 (출처.IGIS)

이지스자산운용의 주소는 서울특별시 영등포구 여의공원로 115 세우빌딩 13~14층이구요.

글로벌 / 개발투자부문은 따로 위치하고 있어서 여의공원로 101 CCMM 빌딩 11층입니다.

 

지금까지 이지스자산운용에 대해서 알아봤습니다.

앞으로 FOLLOW UP 하면서, 더 세부적인 내용들을 다뤄보면 좋을 것 같네요.

 

이상입니다. 감사합니다!